1.訂立合同。
創客伙伴作為一家專業值得信賴的代理記賬公司，在正式合作之際，客戶需與本公司簽訂書面的代理記賬協議，確定服務項目及費用，付款時間及方式等。還要求顧客提供下列材料：
①營業執照副本；
②進出口企業須提供進出口企業資格證、免抵退登記證、報關登記復印件(外商投資企業)；
③普通納稅人認證書副本；
④法人或投資人之身份證復印件；
⑤最近一期的憑證，帳冊，報表等會計稅務資料。
2.接票
每個月由客戶快遞或寄到我公司的代理記賬專員那里，并對該票據進行初步的整理和核對。顧客需要以下信息：
①現金文件：如：辦公費用、租金、旅行、商務接待、通信、交通等；
②銀行單據：如取款、轉帳、貸款憑證、電匯、進貨單、借款等；
③發票：所有發票必須在當月1日至31日之間；
④雇員信息：公司員工姓名、性別、身份證號、月工資額等；
⑤其它原始單據：向客戶提供的記帳聯、發票聯、抵扣聯要重點核對，同時作好記錄。
3.做賬
本公司使用專業的財務軟件按照所制定的內部流程進行會計核算，必須遵循輸入與審核分離的原則。
4.報稅
按照主管機關征收管理的要求，代帳專員按月按時申報。
5.回訪
①本公司代帳專員每月按時向客戶提交財務報表、納稅申報表和其他會計資料，并與客戶核對。
②及時向客戶提供最新的稅務政策、通知等信息。
6.稅收檔案的會計管理和移交。
按月裝訂歸檔及專柜保存，一般每年對總帳、明細帳、日記賬、稅務報表、會計報表、憑證、銀行對帳單等進行一次性交接。